Wilm, Arthur

VERBRAUCHERBILDUNG Geldanlage und Finanzen

Sind Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Finanzanbieter, der Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele versteht? Das richtige Finanzinstitut oder der richtige Finanzberater können einen erheblichen finanziellen Unterschied machen. In diesem Seminar bietet der Referent einen Überblick über die wichtigsten Kriterien und Schritte, die man beachten sollten. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor sind oder sich zum ersten Mal mit Finanzthemen befassen, die Informationen können einen nicht unerheblichen geldwerten Vorteil bieten. Inhalte: Finanzbedarf identifizieren (wie kann man finanziellen Ziele klar definieren und den Bedarf für Finanzdienstleistungen ermitteln), Recherche und Vergleich (wie recherchieren sie Finanzanbieter und vergleichen diese miteinander, um das passende Angebot online oder offline zu finden), Kundenzufriedenheit und Bewertungen (wie kann man die Zufriedenheit von Kunden und Bewertungen nutzen, um die Qualität von Finanzinstituten einzuschätzen), Risikobewertung und Gebührenstruktur (wie kann man die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit verschiedenen Finanzanbietern bewerten), Expertentipps und Empfehlungen (der Referent gibt praxisnahe, wertvolle Ratschläge und Empfehlungen für die Suche nach dem perfekten Finanzanbieter), Fragen und Antworten: es bleibt genügend Raum für Fragen. Der Referent war über 40 Jahre in der Finanzbranche als Berater und Führungskraft beschäftigt und arbeitet nun freiberuflich als „Trainer Verbraucherbildung Finanzen und Versicherungen“ im Rahmen eines Projektes des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Alle Informationen sind produkt- und anbieterunabhängig.